A vizsga záró körére készülve Naruto, és újdonsült mentora, a szintén bajkeverő hajlamú Dzsiraja azon dolgoznak, hogy Naruto megtanulja irányítani a benne lakó kilencfarkú démon erejét. Mindeközben Hangrejtek és Homokrejtek összeesküvése beérni látszik, és úgy tűnik, Gaara lesz a kulcsa a tervnek!