Narutóék sikerrel vették az írásbeli vizsgát - ámde ez csak a kezdet! A baljós nevű Halál Erdejében megkezdődik a próba gyakorlati része... A vizsgavezető Mitarasi Anko semmivel sem kevésbé veszett, mint a feladat, amit kieszelt: nincsenek szabályok, és a vizsgázók legalább fele biztosan elbukik! Mintha ez nem volna elég, néhány rejtélyes alak Narutoékra vadászik... ezt vajon hogyan ússzák meg hőseink?