Egy különös alak feltűnésével veszi kezdetét Kensin történetének egyik legsötétebb szakasza - Szaito Hadzsime, a Sinszengumi harmadik osztagának egykori kapitánya  látszólag azért jött, hogy befejezetlen ügyét lezárja az emberölővel. Valójában azonban jóval többről van szó... a tét nem más, mint Japán jövője, és a szálakat a legmagasabb szinteken mozgatják.